鲁迅编校的《唐宋传奇集》是他从事古籍整理的重要成果之一，也是迄今为止了解和研究唐人小说的必读之书。鲁迅从事这部书稿前后跨度达15年之久，开手于南京，完成于广州，中间多年的工作则是在北京进行的。
在小说史料的整理方面，鲁迅从头做起，辛亥革命之前已基本完成了《古小说钩沉》一书的辑校，接下来便收拾唐宋传奇文。先前人们读唐传奇主要依靠明代桃园居士所辑的《唐人说荟》一书，该书的增补本或称《唐代丛书》，编者为绍兴人莲塘居士陈世熙——同不少明朝人编的书一样，相当草率粗糙，而陈世熙又增加了许多混乱和错误，总之很不可信，鲁迅觉得完全有必要重新编订一部可靠的汇编，其工作路径则是从各种靠得住的古籍中一一辑录，再加校订。
1912年春天鲁迅在南京中华民国临时政府教育部任职的时候，从龙蟠里江南图书馆借来一部影钞明代谢氏小草斋本《沈下贤文集》十二卷，从中抄录了《湘中怨词》、《异梦录》、《秦梦记》三篇传奇文。这大约可以说是鲁迅辑录唐传奇文的开始。这三篇后来都编入了《唐宋传奇集》。《沈下贤文集》中的传奇文其实不止《湘中怨词》等三篇，鲁迅看重这三篇是因为《太平广记》引用时均注明“出《异闻集》”，而《异闻集》一书乃唐末人陈翰编选的唐传奇文选本（今已失传），可见此三篇曾经在作者集外单行。鲁迅研究唐传奇，特别重视那些曾经单篇流传者。
此后鲁迅辑录唐传奇文重点取材于《太平广记》。他在北京大学、北京高等师范等校讲授中国小说史课程的早期讲义《小说史大略》中写道：“文人于杂集成书而外，亦撰纪传，始末详悉，往往孤行，今颇有存于《太平广记》中者（他丛书所收，多臆题撰人，颠倒时代，不足据），实唐代特有之作也。”所谓“他丛书”即指《唐人说荟》以及《古今说海》、《古今逸史》、《五朝小说》、《龙威秘书》、《艺苑捃华》等等而言。1922年鲁迅还专门写了《破〈唐人说荟〉》，逐条指出该书七个方面的“胡闹”：“删节，硬派，乱分，乱改句子，乱题撰人，妄造书名而且乱题撰人，错了时代”。鲁迅又说，“这胡闹的下手人却不是《唐人说荟》，是明人的《古今说海》和《五朝小说》，还有清初的假《说郛》也跟着，《说荟》只是采取它们的罢了。”而“为了避免《说荟》之祸起见，我想出一部书来，就是《太平广记》。”《太平广记》500卷系李昉等人于北宋太平兴国二年（977）奉敕编撰的小说故事汇编，分为55部、91类、1500多个小类，录自先秦至宋初的各类著作475种，而其原著一半以上现已亡佚。此书现存的较早的刻本为明嘉靖四十五年（1566）的无锡谈恺刻本和明末长洲许自昌刻本，抄本有吴郡沈氏野竹斋抄本；此外还有清代陈鱣依宋残本校勘之明刻本、清代黄晟刻本等等。鲁迅所用的是晚出而相当通行的黄刻小字本。
《太平广记》之外，鲁迅又充分利用《说郛》、《青琐高议》、《顾氏文房小说》和《文苑英华》等书。
《说郛》是元末陶宗仪编的一部汉魏至宋元的杂著汇编，凡100卷，后散佚，有明人抄本传世；到清初，陶珽增订刻印了一部120卷的新本，流行甚广。鲁迅很早就读过陶刻本《说郛》，从中抄录了不少花木类的古籍，成《说郛录要》二册。1913年5月，鲁迅从京师图书馆借得明隆庆、万历间钞本《说郛》五册（包括卷3～4、卷23～32，凡12卷），发现“与刻本大异”（《鲁迅日记》1913年5月29日），这一重大发现产生了鲁迅一系列的钞本和校本，例如《云谷杂记》一卷（录自钞本第30卷，凡49条），拿来同《四库全书》本《云谷杂记》（辑自《永乐大典》）相校，相重者25条，多出24条；而以此本与陶刻本《说郛》相校，则刻本《说郛》割裂原文、乱题撰人、内容有缺失、文句多臆改等问题立刻就暴露出来。又从中录出传奇文《三梦记》、《海山记》（节本）和《迷楼记》。1922年夏鲁迅又从京师图书馆借得明弘治间抄本《说郛》十余卷，从该本录出《飞烟传》、《开河记》、《隋遗录》、《长恨歌传》、《绿珠传》、《梅妃传》、《赵飞燕别传》等等，其中有些录入了《唐宋传奇集》，少数因为还有更好的文本，没有采用抄本《说郛》本或仅用作校勘之资（如《海山记》、《长恨歌传》、《绿珠传》）。后来鲁迅在《稗边小缀》中写道：“明钞原本《说郛》一百卷，虽多脱误，而《迷楼记》实佳。以其尚存俗字，如‘你’之类，刻本则大率改为‘尔’或‘汝’矣。世之雅人，憎恶口语，每当纂录校刊，虽故书雅记，间亦施以改订，俾弥益雅正。宋修《唐书》，于当时恒言，亦力求简古，往往大减神情，甚或莫名本意。然此犹撰述也，重刊旧文，辄亦不赦……无端自定为古人决不作俗书，拼命复古，而古意乃寖失也。”鲁迅这里提出版本学的一个重要原则：真实可信乃是最重要的；并由此而痛批那些拼命复古而毫无见识的所谓“雅人”。
《青琐高议》，北宋秀才刘斧撰，杂录志怪、传奇、小说、笔记等，间有议论。凡前后集各10卷，别集7卷。有明人张梦锡校刊本、旧抄本、董康刻士礼居本等。1921年2月，鲁迅借得《青琐高议》的一个钞本，与周建人合作抄录了一份（详见《鲁迅日记》1921年2月28日）；稍后又抄录了明张梦锡刻本《青琐高议》，其手稿凡275页，现存。依据这个本子，鲁迅录出《海山记》，后来编入《唐宋传奇集》。在《中国小说史略》中鲁迅补写了一章《宋之志怪与传奇文》，依据《青琐高议》对宋传奇作出了许多重要的推断和分析。1926年夏天鲁迅通过王品青借得董康诵芬室刻士礼居本《青琐高议》，从中选出五篇请许广平抄录：《流红记》、《赵飞燕别传》、《谭意哥传》、《王幼玉记》、《王榭》，编入《唐宋传奇集》卷八。后来鲁迅在《唐宋传奇集·序例》中写道：“本集所取资者，为……董康刻士礼居本《青琐高议》，校以明张梦锡刊本及旧钞本”，即指这几篇而言。
《顾氏文房小说》是明人顾元庆编撰的丛书，凡50卷，收录汉至宋小说笔记40种。顾元庆是明代著名的藏书家，所刻小说多据宋本翻雕，又录有秘本，颇为后人所重。清代版本学权威黄荛圃曾得其《开元天宝遗事》，跋其尾云：“书仅明刻耳，在汲古阁毛氏时已珍之，宜此时视为罕秘矣”，又说“唐朝小说，尚有《太真外传》、《梅妃传》、《高力士传》，皆列入《顾氏文房小说》。向藏《梅妃传》，亦顾氏本；《太真外传》，别一抄本；《高力士传》，竟无此书。安得尽有顾刻之四十种耶！”顾刻的价值由此可见一斑。此书有1925年商务印书馆影印本。鲁迅1926年7月14日致章廷谦的信中写道：“《唐人说荟》如可退回，我想大可不必买，编者‘山阴莲塘居士’虽是同乡，然而实在有点‘仰东硕杀’，所收的东西，大半是乱改和删节的，拿来玩玩，固无不可，如果信以为真，则上当不浅也。近来商务印书馆所印的《顾氏文房小说》大概比他好得多。”鲁迅据《顾氏文房小说》选录了《补江总白猿记》、《周秦行纪》（与《李卫公外集》本互校）、《虬髯客传》、《杨太真外传》、《梅妃传》等篇，其中后两篇直接抄自《顾氏文房小说》；前三篇鲁迅本来是用《太平广记》的，已有正式抄件或剪贴件，至此改为以《顾氏文房小说》本为主，所以校改很多，《虬髯客传》一篇尤甚。
《文苑英华》是北宋太平兴国七年（980）李昉等奉敕编撰的大型诗文总集，凡1000卷，收录二百多位作者近二万篇作品，《唐宋传奇集》中的《枕中记》、《长恨传》均从此书录出。
鲁迅很辛苦地搜集唐宋传奇的资料并加以深入的考证研究，主要是为写《中国小说史略》作准备，本来不一定单独成书。但是到1926年初，陈西滢等人无端攻击鲁迅，说《中国小说史略》剽窃了日本盐谷温的《中国文学概论讲话》的小说部分。鲁迅大为生气，予以反击，他说《中国小说史略》有自己独立的准备，取材与盐谷温有所不同，立论还时常相反，例如“唐人小说的分类他据森槐南，我却用我法”；“唐人小说他据谬误最多的《唐人说荟》，我是用《太平广记》的，此外还一本一本搜起来”（《华盖集续编·不是信》），如此等等。
为了更彻底地回击陈西滢辈的诬蔑，1926年春天鲁迅决定将自己多年来辛苦搜集整理的小说资料整理出版。《小说旧闻钞》很快就由北新书局出版的；《古小说钩沉》则打算带到厦门大学去，争取在那里出版。《唐宋传奇集》的整理工作也列入了鲁迅的工作日程，大约在当年二月间已有了通盘的计划，并重新拟定选目，请许广平按选目抄录旧稿，有《古镜记》、《柳毅传》、《李章武传》、《上清传》、《虬髯客传》等篇；又从《太平广记》中选出几篇，迳用印本予以剪贴，如《补江总白猿记》、《任氏传》、《柳氏传》、《霍小玉传》等篇。对这些文本，鲁迅特别请他过去的学生魏建功（1901～1980）用北京大学所藏许自昌刻大字本《太平广记》加以校勘。1926年7月4日鲁迅在致魏建功的信中写道：“兄允给我校《太平广记》中的几篇文章，现在将要校的几篇寄上。其中钞出和剪贴的几篇，卷数及原题都写在边上。（其中的一篇《枕中记》，是从《文苑英华》抄出的，不在校对之列。）”又说“我的底子是小板子，怕错字多，现在想用北大所藏的明刻大字本来校正它。我想可以径用明刻本来改正，不必细标某字明本作某。”7月11日，鲁迅收到魏建功代校的文稿，于19日复信致谢说：“这样的热天做这样的麻烦事，实在不胜感谢。”在《唐宋传奇集》手稿之抄、剪自《太平广记》的部分中，有若干校改的地方，即出于魏建功之手。改得并不算多，这是因为许自昌本与鲁迅用作底本的黄晟本异文本来就不甚多。
鲁迅提出径改原文不必写校勘记的方法，是怕过多地麻烦别人；但这样一来也给《唐宋传奇集》带来一个弱点。鲁迅后来说“《唐宋传奇（集）》照这样，还不配木刻。因为各本的字句异同，我还没有注上去，倘一一注出，还要好一点”（1928年3月6日致章廷谦的信），便是指此而言。
由于不久鲁迅就匆匆离开北京，南下厦门，忙于上课以及撰写《中国文学史略》，又要续写“旧事重提”（后定名为《朝花夕拾》），整理唐宋传奇一事暂告中断。半年后他往广州，执教于中山大学，形势瞬息万变，头绪极其纷繁，唐宋传奇的整理出版更加提不到日程上来。1927年“4·12”政变以后，鲁迅辞去中山大学一切职务，仍住广州，冷静地观察政治风云的变幻，并利用这一段时间整理旧稿，他先行整理《野草》、《朝花夕拾》、《小约翰》等译著，告一段落后即着手清理唐宋传奇旧稿，6月下旬决定先写《唐宋传奇集考证》（鲁迅1927年6月23日致章廷谦信云：“我在此，须编须译的事，大抵做完了，明日起，便做《唐宋传奇集考证》。”），但实际上因为种种原因到8月份才动手，并订名为《稗边小缀》。
1927年8、9月间，鲁迅集中精力编定《唐宋传奇集》，9月10日基本结束。他在清理和编定旧稿时，内容略有增减，增加的如从《顾氏文房小说》中录出的几篇，又如李吉甫《编次郑钦悦辨大同古铭论》，该篇现在看去并非小说，但《太平广记》曾录其文，注明出《异闻集》，然则唐宋人曾以小说视之，于是鲁迅将它编入，聊备一格。减去的如《游仙窟》，本当列于《白猿记》之次，因为章廷谦方图版行，所以不予编入。
用力较多的一项工作是为所收的45篇传奇文作考证性札记，总题为《稗边小缀》，附于全书之末。这一长篇考证文字的主要内容是确定各篇作品的作者及其生平，订正旧本在题名、撰人等方面的错误，校正文字，介绍故事的渊源和影响，分辨真伪，考索源流。鲁迅撰写《稗边小缀》主要依靠先前陆续积累起来的资料，又“稍益以近来所见”，加以整理而成。其间他曾得到中山大学图书馆管理员蒋径三（1899～1936）在资料方面提供的帮助，对此鲁迅在该书序例中表示过诚挚的谢意。蒋径三因突发事件不幸去世以后，鲁迅应其友人之约准备为他写一篇纪念文章，定于1936年10月底以前交稿，而未及动手鲁迅就溘然长逝了。
1927年8月17日，鲁迅将《唐宋传奇集·序例》寄给北新书局负责人李小峰，第二天寄出全部书稿；稍后分两册印行，上册当年12月出版，下册1928年2月出版，其排印的格式都是按鲁迅本人的批注办理的。鲁迅的手稿基本上全部保存至今，只是缺失了《序例》和目录的尾巴部分。这大约是因为《序例》曾先行在《北新》周刊（第51～52期合刊，1927年10月16日出版）上发表，遂未能保存。
这篇《序例》除了应有的议论和说明之外，篇末有一小段意味深长的话——
中华民国十有六年九月十日，鲁迅校毕题记。时大夜弥天，璧月澄照，饕蚊遥叹，余在广州。
后四句多有言外的微意。“璧月”也可以指许广平，先前曾有人以月亮为她的代号。鲁迅将同她一道离开广州转赴上海，开始新的工作和生活。（顾农）
