天津市北辰城乡发展债权转让计划

【天津市北辰城乡发展债权转让计划】

总规模：60000万元，分期发行每期10000万元，打款计息，每周五成立

期限：12个月；自然季度末月付息（3、6、9、12月20日付息）。

年化：30-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；

100-300万元9.0%；300万元以上9.3%

【资金用途】用于北辰区青光示范镇韩家墅片区供热、配套管线等基础设施项目建设及流动性资金补充。

【融资主体】2022 年 4 月 29 日天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会注册成立天津市北辰城xxx集团有限公司（以下简称“北辰城发”）。北辰城发作为新成立的北辰区管一级平台公司，根据北辰区一级平台公司重新布局和结构调整需要。主要负责规划设计管理；城乡市容管理；城市公园管理；基础设施建设；实际控制人为北辰区人民政府，偿债能力强，违约风险极低。

【担保主体】天津市北辰xxxx发有限公司，注册资金45.14亿元元人民币，主体评级2A+,总资产过274.45亿。实际控制人为北辰区人民政府，是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。

【足额应收账款质押】发行人提供名下95350万元应收账款质押担保，质押率62.92%，确保项目安全稳健。

【足额抵押】发行人提供名下预估价值100003万元北辰大厦担保，累计抵押率60%，确保项目安全稳健。

【天津市北辰区经济优势】：

北辰区是天津市下辖的市辖区北辰是天津环城四区之一，位于中心城区北部，旧称北郊。区域面积478平方公里，辖9镇7街，常住人口近百万，是天津北部地区开发建设的重点区域，被誉为京津走廊的璀璨明珠、美丽天津北大门。财政收支保持平稳运行，2021年，GDP 为740亿元，一般公共预算收入为52.6亿元。